Мировой рынок:
инвестиции, лидеры и новые явления
Мир эпохи глобализации смотрит в сторону образования. Кажется, мы уже вступили в новую эру, где знания и навыки становятся мировой валютой. Инвестиции в образовательный сектор постоянно растут во всем мире. Правительства рассматривают повышение уровня образования своих граждан как конкурентное преимущество страны на мировой арене. Во многих странах образование становится все большей ценностью для растущего среднего класса.
Михаил Мягков
CEO образовательной компании MAXIMUM Education
Прогнозы для AI
На международной образовательной выставке Learn IT, прошедшей 24 января 2019 года в Лондоне, международное аналитическое агентство HolonIQ представило прогнозы развития рынка EdTech до 2025 года.

По оценкам HolonIQ, общие расходы на образование составят 8 трлн долл. США к 2025 году. Ожидается, что расходы на образовательные технологии, стимулируемые прежде всего развитием искусственного интеллекта (AI), достигнут 341 млрд долл. к 2025 году. Примечательно, что в предыдущие 5 лет высокий темп роста в этой сфере показывали США, теперь по темпу роста инвестиций в образование лидирует Азия и, в частности, Китай и Индия.
По темпу роста инвестиций в образование лидирует Азия и, в частности, Китай и Индия
Развитие рынка и внедрение инноваций требуют инвестиций. Между тем вложения капитала в рынок образования меньше вложений в другие отрасли.

По оценкам HolonIQ, мировой образовательный рынок составляет 6 трлн долл. c рыночной капитализацией 150 млрд долл. Для сравнения: мировой рынок здравоохранения оценивается в 10 трлн с рыночной капитализацией в 5 трлн долл. Впрочем, это лишь указывает на большой потенциал для роста в сфере образования, что очень хорошо для отрасли.

Технологии постоянно развиваются. Например, в 2018 году расходы на технологии AR/VR составили всего 1,8 млрд долл. Ожидается, что к 2025 году они превысят 12 млрд. Чуть меньший рост прогнозируется для AI: от 1 млрд долл. в 2018 году до более чем 6 млрд долл. к 2025. Эти цифры приблизительны, и, возможно, AI еще опередит в развитии другие области.
Венчурные инвестиции
Венчурные компании EdTech по всему миру начинают осваивать рынок. Инвестиции в 2014 году составили менее 2 млрд долл., но за четыре года этот рынок значительно вырос. В 2018 году инвестиции в сектор EdTech превысили 8 млрд долл. Вместе с тем их распределение неравномерно: сформировался выраженный перекос в пользу отдельных региональных рынков, которые привлекают значительно большие объемы финансовых вложений.

Во многих странах наблюдается умеренный рост венчурных инвестиций в EdTech в течение последних четырех лет. Совсем другое дело — Китай. По темпу роста инвестиций он опередил даже США. На Китай в настоящее время приходится более 50% глобальных венчурных инвестиций.
Есть несколько объективных причин для этого. Во-первых, Китай — одна из стран с самым большим населением в мире. Быстрое развитие экономики Китая привело к стремительному росту среднего класса, а именно средний класс определяет развитие сектора коммерческого образования.

Во-вторых, Китай, не будучи лидером больших технологических инноваций, обладает беспрецедентной способностью воспринимать лучшее от других стран, в данном случае от США.
Рынок EdTech. Китай
Молодое население Китая составляет 283 млн человек (от дошкольного до студенческого возраста), что определяет статус этой страны как одного из крупнейших рынков образования в мире. Образование как приоритет государственной политики, рост среднего класса и его доходов — все это способствовало быстрому росту индустрии онлайн-образования в негосударственном секторе.

Особо нужно отметить меры государственной поддержки образования. Доля средств, выделяемых в Китае на развитие этой сферы, увеличилась с 2011 года и составляет сейчас более 4% ВВП.

Быстро выросший средний класс готов вкладываться в образование своих детей и тратит на это 21% от общего дохода семьи (по данным информационного ресурса JMDedu, 2018).

Еще один фактор, который стимулирует рынок EdTech, — неравномерность экономического развития и, как следствие, несбалансированное распределение образовательных ресурсов в городах 1−5-го уровней, особенно в секторе образования K-12 (школы). Онлайн-образование и технологии AI уже сейчас выравнивают этот дисбаланс.

Китай — крупнейший в мире рынок цифрового обучения. По данным JMDedu, число онлайн-учащихся выросло на 10,7% относительно прошлого года и составило 172 млн учащихся, на 19,6% увеличилось число мобильных учащихся (142 млн).
По данным UBS Research, ожидается рост доли онлайн-сервисов на рынке образования в Китае с 6% в 2018-м до 35% в 2025 году.

Сейчас в образовательные технологии на основе AI в Китае инвестируют все: государство, крупнейшие компании китайского рынка (Baidu, Alibaba, Tencent) и частные образовательные гиганты (TAL и New Oriental).

Исследование The 2018 Global Learning Technology Investment Patterns: The Rise of the Edtech Unicorns, проведенное международной аналитической компанией Metaari, показало, что китайские компании получили 44,1% глобальных инвестиций в технологии в 2018 году (от общей суммы в 16,34 млрд долл.). В 2018 году впервые США не доминировали на рынке (только 32% от всех мировых инвестиций). Самые крупные инвестиционные раунды пришлись всего на 12 компаний, каждая из которых получила более 200 млн долл., 11 из этих компаний — китайские. Крупнейшие инвестиции привлек китайский стартап Zuoyebang (помощь школьникам в решении домашних заданий) — 850 млн долл. за два раунда в 2018 году. Самый большой раунд инвестиций за всю историю отрасли получила в июне 2018 года китайская компания-«единорог» VIPKid (обучение детей английскому) — 500 млн долл. одним траншем.
Инвесторов привлекают технологии обучения следующего поколения — AI-технологии

В дополнение приведем еще несколько цифр и фактов, указывающих на выраженную тенденцию рынка образовательных технологий:

  • две крупнейшие мировые образовательные компании — китайские: TAL ($ 19,1 B) и New Oriental ($ 14,5 B);
  • 8 из 15 крупнейших мировых образовательных компаний — китайские;
  • 7 из 10 мировых EdTech-компаний-«единорогов» тоже китайские.

«Инвесторов привлекают технологии обучения следующего поколения — AI-технологии. В общей сложности 2,9 млрд долл. были инвестированы в 197 компаний, которые разрабатывают образовательные продукты на основе искусственного интеллекта», — комментирует тенденции рынка Сэм Адкинс, главный аналитик Metaari.

Основной тренд с точки зрения развития технологий — это создание собственных технологических центров разработки и объединение с крупнейшими американскими и китайскими исследовательскими институтами. Например, New Oriental имеет собственный исследовательский центр и соглашение с Иллинойским университетом о создании лабораторий AI, TAL сотрудничает со Стэнфордским университетом в США и университетом Цинхуа, VIPKid создала исследовательский центр в партнерстве со Стэнфордским университетом и сотрудничает с Microsoft.
Индия
В октябре этого года TikTok объявила о запуске образовательной программы в Индии. Интересно, что компания тестирует образовательный формат именно на индийском рынке, а не на своем родном — китайском. В Индии платформой ежемесячно пользуются уже более 200 млн человек. Новая образовательная программа будет направлена на «демократизацию обучения для индийского цифрового сообщества».

Образовательный продукт создается совместно с индийскими edtech-стартапами Vedantu,Made Easy и Gradeup. Именно они производят образовательный контент для программы. Только за последние месяцы было создано и размещено на TikTok более 10 млн образовательных видео. Зафиксировано более 48 млрд просмотров этого контента.

Такая ситуация очень показательна и характеризует потенциал образовательного рынка Индии, в который верит даже такой образовательный гигант, как Китай.

Сегодня Индия — один из крупнейших, динамично развивающихся и быстрорастущих рынков образования в мире. Цифры говорят сами за себя: 260 млн молодого населения обучаются в 1,5 млн школ, 50 тысячах высших учебных заведений и 13 тысячах центров промышленного образования (ITI).

Сейчас в Индии 600 млн молодых людей в возрасте до 25 лет, почти 30% населения — дети до 14 лет, более 30 детей рождается каждую минуту. ООН прогнозирует, что к 2028 году Дели станет крупнейшим городом мира с населением 37 млн человек. Ожидается, что к 2022 году Индия обгонит Китай по количеству населения и достигнет статуса крупнейшей страны на Земле, увеличив к 2030 году численность населения до 1,5 млрд человек.

Несомненно, образование должно стать мощным двигателем экономического роста и развития страны. Согласно отчетам KPMG и Google, опубликованным в 2017 году, к 2021 году объем продаж онлайн-образования в стране вырастет до 1,96 млрд долл. США.

К этому есть предпосылки уже сейчас.

  • Экономический рост страны позволил вырасти среднему классу, который, как и в Китае, готов вкладываться в образование своих детей. К тому же на образовательном рынке Индии, в отличие от упомянутого Китая, формируется не только сектор частного дополнительного образования, но и сектор частных школ.
  • Экстенсивное развитие технологий, в том числе в образовании. Сферы самых активных технологических инноваций — обучение языкам, STEM, репетиторство и подготовка к экзаменам, что вполне предсказуемо. В качестве особенности индийского рынка, наверное, можно отметить развитие сектора повышения квалификации взрослых.
  • Активное распространение дешевых смартфонов (Android) среди населения и, как следствие, mobile first в потреблении образовательного контента. По данным HolonIQ, сейчас в Индии насчитывается почти 400 млн пользователей смартфонов. Большая часть образовательного контента, включая онлайн-курсы, теперь полностью адаптирована для мобильных устройств.
  • Интересной особенностью индийского рынка стал фокус на обучение на основе видео. 70% интернет-трафика приходится именно на этот контент. Например, у образовательного стартапа Byju’s, который помогает школьникам с помощью видео разобраться в учебной программе, более 35 млн зарегистрированных пользователей и около 2,4 млн из них — платные клиенты. Выше уже было отмечено, что в Индии активно развивается сектор повышения квалификации. Именно образовательные приложения для upskilling занимают ведущие позиции в категории самых рейтинговых.
  • Рост инвестиций в образовательный сектор. Пока Индия занимает почетное третье место после Китая и США по объему венчурного финансирования. В Индии достаточно благоприятный инвестиционный климат и законы. Например, разрешены 100% прямые иностранные инвестиции в сектор образования. Так что есть все предпосылки для дальнейшего роста.
В индийском секторе EdTech выделяются несколько категорий.

K-12 Learning (школьное образование). В эту категорию входят компании, которые обучают детей через видеоконтент, например BYJU, Vedantu и Genius Corner.

Подготовка к тестам. Этой темой занимаются компании Toppr, Testbook и Careeranna: они предлагают оптимальные решения в области подготовки к стандартизированным тестам, таким как GRE, IIT-JEE, NEET и подобным.

MOOC. Эта категория включает в себя широко известные стартапы Unacademy, Udacity, а также другие стартапы, которые размещают образовательный контент по различным предметам — от математики и естественных наук до музыкального производства и фотографии.

Обучение программированию. Такие стартапы, как Coding Labs, Edureka, предоставляют платформы, предназначенные для обучения программированию.
Приложения и игры для детей. Компании наподобие Shifu, Nurtr создают развивающие игры для детей, мобильные образовательные приложения, сборники рассказов и игрушки, помогающие детям лучше учиться.

Тематические социальные сети. Стартапы типа Kriger Campus предоставляют студентам и преподавателям платформу для общения друг с другом и поиска наставников, например, стартап MeetUniversity дает студентам возможность находить колледжи, JustDakhila помогает пользователям сравнивать школы.

Финансы. В этой категории представлены компании, которые предоставляют индивидуальные образовательные кредиты и помогают студентам подавать заявки на стипендии. Это, например, компании FInBucket, InCred.

Изучение языка. Такие стартапы, как Knudge. me и Vokal, направлены на изучение английского и других языков с помощью игровых мобильных приложений.

Это далеко не полный перечень стартапов разных сегментов на образовательном ландшафте Индии. Как и Китай, Индия — очень интересный и динамичный рынок, где каждый год появляются новые компании, модели и технологии.
США
Один из старейших рынков EdTech в мире с высоким темпом роста и большой конкуренцией — американский. Предпосылки развития этого рынка — большая численность населения страны, развитая экономика, а также большое количество научных центров для разработки и исследований в сфере технологий и инноваций.

В 2018 году объем рынка электронного обучения оценивался в 190 млрд долл. с прогнозируемым ростом в среднем на 7% с 2019-го по 2025 год (по данным Global Market Insights).

Что определяет развитие рынка EdTech в США

  • Высокая конкуренция: в каждом сегменте рынка EdTech много игроков — как крупных компаний, так и небольших стартапов.
  • На зрелом рынке компании начинают экспериментировать с бизнес-моделями, добиваясь большей экономической эффективности.
  • На высококонкурентном рынке всегда выражена тенденция к повышению производительности и эффективности, с одной стороны, и к снижению затрат — с другой.
  • Постоянный рост спроса на дистанционное обучение. Примерно 30% студентов высших учебных заведений (6 млн человек) проходят по крайней мере один дистанционный курс; мобильность в процессе обучения становится главной ценностью.
  • Фокус на инновационные технологии, в том числе AI. Конкуренция с Китаем за технологическое первенство.
  • Постоянный рост инвестиций в EdTech. За последние годы количество прямых инвестиций удвоилось, а венчурные инвестиции в AI выросли более чем на 50%.
Всего за 2018 год EdTech-компании привлекли 1,45 млрд долл. (в 2017 году — 1,2 млрд). В сегментах 511 млн долл. получили компании, занимающиеся разработкой оборудования для сектора K-12, 590 млн — компании, которые в основном работают в секторе высшего образования. На долю компаний из сектора дошкольного и профессионального обучения пришлось 350 млн долл.

За первое полугодие 2019 года в эту сферу инвестировано 962 млн долл. Это самые большие вложения капитала за сопоставимый период (с 2015 года).
А что в России?
В сентябре 2019 года вышел первый рейтинг лидеров EdTech, составленный РБК. По их оценке, российский рынок EdTech достиг 30 млрд руб. в год. Треть этих денег — 9,625 млрд руб. — заработали 35 крупнейших компаний, которые и вошли в рейтинг.

Российский EdTech снова переживает период расцвета, или, по крайней мере, можно осторожно говорить о прогнозируемой возможности такого расцвета. Во многом это результат государственных инициатив в сфере образования, а также следствие интереса больших корпораций к образовательным проектам. За примерами не надо далеко ходить: «Ростелеком», Yandex, Mail, Сбербанк — все они так или иначе инвестируют и создают собственные проекты в EdTech.

Самые быстрорастущие сегменты — дополнительное образование для детей и взрослых. Оба сегмента в данный момент интенсивно развиваются за счет частного сектора.

Конечно, не приходится говорить о взрывном росте нашего рынка, подобном тому, какой демонстрирует азиатский, прежде всего китайский. Росту последнего, кстати сказать, также способствовали локальные государственные инициативы. C другой стороны, потенциал и емкость российского рынка позволяют спрогнозировать кратный рост рынка EdTech в ближайшие годы.
Российский рынок EdTech достиг 30 млрд рублей в год

Несколько фактов в поддержку этого суждения:

  • Рост инвестиций в сектор сразу с трех сторон: вложения государства и корпораций, венчурные инвестиции.
  • Ежегодный рост рынка от 20−30% до значительно более высоких показателей (по оценке разных исследований, ни одно из которых пока не соответствует в полной мере требованиям системного исследования).
  • Кратный рост количества стартапов.

Отдельно стоит отметить, что EdTech-продукт сложный и долгий. Его разработка требует вложений в течение длительного времени, затем нужно контролировать качество, апробировать и тестировать продукт и только после этого можно сосредоточиться на вопросах продаж и маркетинговых стратегий. Для этого нужны инвестиционные деньги, которых на российском рынке пока не хватает.
Если статья была для вас полезной, расскажите о ней друзьям. Спасибо!

Читайте также:
Show more